陈琤，毕业于上海财经大学国际金融与贸易专业，毕业之后一直从事于个人理财行业，具有CFP资质，并拥有丰富的理财实战经验，善于把握客户的需求，为客户提供适合的理财建议和方案。曾在工行上海分行举办的“个人客户经理知识技能综合竞赛”获得佳绩。
孙文文，农行上海市分行个人部总经理，复旦大学工商管理硕士，理财管理师（EFP）。
范茜茜，中国银行上海市分行理财中心（浦东）理财经理，持有CFP（国际金融理财师）等专业资格，是国内最早一批参加金融理财师培训和获得金融理财师证书的理财经理之一。具有扎实的个人金融专业知识和丰富的实践经验，熟悉银行的各类私人业务产品，包括基金、保险、黄金、资金产品、住房按揭业务等，能为客户提供全方位的个人理财建议和方案。
孙文峰，1994年进入交通银行，从事理财工作3年，积累了丰富的工作经验。金融本科学位，有经济师、金融理财师（AFP）职称，对我国的金融形势、银行的理财产品、证券基金有着清醒的认识和独特的见解。理财格言：稳健为先、以智慧创造财富。
1997年至2001年中国人寿保险公司上海分公司，契约核保部及理赔部。2002年初香港恒生银行上海分行，优越理财中心客户主任。2003年至今，招商银行上海分行财富管理室理财顾问，同时负责支行客户经理的理财培训工作。近十年金融行业工作经验，积累了丰富的实践经验，并通过了上海市银行同业公会高级理财师的考核，目前金融学硕士在读。平时注重从客户的客观实际出发，提供个性化的理财方案，风格稳健，周到细致。
南京师范大学法学系、经济师。曾任上海证交所交易员、中信银行静安支行行长。
奚洁，1975年5月出生，先后毕业于南京大学、上海财经大学，金融学硕士，上海青年金融联合会委员，金融从业年限9年，2002年以保理业务主题宣传策划为光大银行上海分行赢得上海市财经公关金奖。2007年1月任中国光大银行上海分行零售业务部总经理。曾先后公开发表专业论文近10篇，参与编写《中国金融发展报告》、参与翻译哈佛大学金融工程案例等。
金融工程师，从事金融工作18年，曾任证券公司交易员，1997年加入华夏银行上海分行，负责个人理财、个人贷款等业务，现任华夏银行上海分行个人业务部总经理。
上海财经大学金融学硕士，11年金融从业经历，具有注册会计师（CPA）、国际金融理财师（CFP）等资格证书，2005年荣获上海市十佳理财之星称号，长期从事贵宾理财服务，为客户提供全方位的理财规划服务。在全国首届中国精英理财师评选中，所带领的团对荣获优胜奖。
擅长于基金、股票、期货、房产等投资领域，以及市场投资热点的分析、综合理财规划、营销策划、理财观念创新。具有丰富的个人金融服务和家庭理财实战经验。能为个人投资者、机构投资者、VIP高端客户量身定制专项投资方案、家庭各项资产的整合配置策略以及金融资产投资规划报告。协助客户选择金融投资工具和产品，规划未来家庭目标，配置资产以实现理财目标。目前，主要负责高端客户的拓展及营销活动、各下属支行贵宾理财中心、个人客户经理、理财师的日常培训、考核、业务指导及专业技术支持。曾经策划过多场营销活动，多次主讲大型理财讲座和客户经理业务培训荣获2006年度上海团队理财之星称号、2007年首届全国百强精英理财师称号、2007年上海“星级财富管理中心” 首批五星级理财中心称号。
武俊博士毕业于上海财经大学会计学院，研究方向为国际会计。2001年加盟上海银行，从事资金业务工作。现任上海银行金融市场部副总经理，负责代客资产管理和理财产品设计工作。他长期从事资金营运工作，熟悉资金交易、资产管理和相关风险控制手段，在理财产品设计和风险控制方面经验丰富。
2007年—迄今，北京银行上海分行副行长，分管个人业务、国际业务；
2005年—2007年，中国建设银行上海市分行住房金融与个人信贷部，副总经理；
1997年—2005年，中国建设银行上海市分行奉贤、松江支行科长、行长助理、副行长；
1991年—1997年，中国建设银行上海市分行信用卡业务部。
刘剑峰，现任浙商银行上海分行理财规划师，具有12年个人银行从业经验，长期从事理财规划咨询工作，拥有助理会计师，经济师资格，现为美国CFA（注册金融分析师）协会会员。
梁大伟先生从2004年起担任渣打银行(中国) 有限公司个人银行部首席投资总监, 梁先生持有注册财务规划师资格并且拥有科学学士学位,主修精算学及经济。梁先生在香港金融界从业十多年间，在外汇交易和财富管理方面担任高级职务，具有丰富的银行相关经验。
在加入渣打银行（中国）有限公司之前，梁先生曾任花旗集团全球个人银行部副总裁，负责财资销售及金融咨询服务。在销售管理及策略规划方面，他对于环球股票，共同基金，外汇，债券机及结构性产品等各类金融产品具有广泛的经验。
梁先生活跃于金融研讨会。他多次被邀请作为嘉宾进行金融知识的演讲及媒体专访，更为主要财经报纸及杂志撰写有关金融和理财的专栏。
李浩，现任上海分行产品专员，为企业设计综合财务方案。
2005.5.26 - 至今 荷兰银行产品部 高级产品经理
毕业于美国纽约佩斯大学鲁宾商学院和美国旧金山大学商业管理学院,获市场营销工商管理硕士(MBA)学位及管理学学士学位,曾就职于安信信贷有限公司、港基国际银行有限公司、富达投资管理(香港)有限公司、美国运通银行(香港)及荷兰银行有限公司。2006年至今,任职德意志银行私人和工商企业银行部私人银行业务总监,具有非常丰富的财富管理经验。
曾任外汇交易员、银行负债类产品开发副经理，现任投资顾问。